AI w sprzedaży
Dla handlowców i szefów sprzedaży. Mniej czasu na pisanie i szukanie, więcej na rozmowy. Plus część, której zwykle brakuje na szkoleniach: AI w CRM i porządek w danych, bez którego żadna funkcja AI nie zadziała.
Co ćwiczymy
Przygotowanie do rozmowy
Informacje o firmie klienta, branży i osobie, pytania na spotkanie, możliwe obiekcje i odpowiedzi. 10 minut zamiast godziny przeglądania stron.
Maile i odpowiedzi na zapytania
Odpowiedź na zapytanie ofertowe, przypomnienie, podziękowanie po spotkaniu. W stylu firmy, na podstawie Waszych najlepszych maili, nie wzorców z internetu.
Oferty
Z notatki ze spotkania i cennika do szkicu oferty w Waszym układzie. AI pisze, handlowiec sprawdza liczby i obietnice.
Notatki i podsumowania spotkań
Z nagrania albo luźnych notatek: ustalenia, kolejne kroki, kto co robi. Gotowe do wklejenia do CRM.
AI w CRM
Co potrafią funkcje AI w Salesforce (Agentforce, Einstein) i w innych CRM, co z tego wymaga licencji, a co już macie. Bez obietnic z prezentacji dostawcy.
Porządek w danych
Dlaczego AI podłączone do CRM z pustymi polami i duplikatami odpowiada źle. Co uporządkować najpierw. Dla Salesforce: darmowy audyt przed AI.
Asystent podłączony do CRM
Pytanie „co wiemy o tej firmie przed spotkaniem” zadane asystentowi, który czyta CRM przez MCP, na osobnym koncie tylko do odczytu. Pokazuję na żywo.
Czego nie wklejać
Dane kontaktowe klientów, warunki handlowe, umowy. Jak pracować na konkretach bez wysyłania ich tam, gdzie nie powinny trafić.
Przykładowe ćwiczenia
Spotkanie za godzinę
Każdy wybiera prawdziwego klienta z kalendarza na przyszły tydzień. Zadanie: jednostronicowa notatka przed spotkaniem, z pytaniami i obiekcjami. Potem ocena: co się przyda, co AI zmyśliło.
Wasz styl, nie styl internetu
Trzy najlepsze maile handlowca jako wzór. AI pisze odpowiedź na nowe zapytanie w tym stylu. Porównujemy z wersją bez wzoru.
Z notatki do oferty
Notatka ze spotkania plus cennik. AI składa szkic oferty w Waszym układzie, handlowiec sprawdza każdą liczbę.
Podsumowanie do CRM
Nagranie albo notatki z rozmowy do pól CRM: etap, kolejne kroki, data. Sprawdzamy, czy nic nie zginęło i nic nie przybyło.
Pytanie do CRM
Asystent podłączony do kopii danych CRM odpowiada na „które szanse nie miały aktywności od 30 dni”. Uczestnicy sprawdzają wynik w raporcie.
Dla kogo
- Zespół handlowy, który spędza więcej czasu na pisaniu niż na rozmowach.
- Szef sprzedaży, który chce, żeby notatki z rozmów naprawdę trafiały do CRM.
- Firma z Salesforce albo innym CRM, która słyszy o AI od dostawcy i nie wie, co z tego ma sens.
- Handlowcy, którzy używają ChatGPT po cichu i wklejają tam dane klientów.
Co zabieracie ze sobą
- Zestaw poleceń: przygotowanie do spotkania, odpowiedź na zapytanie, oferta, podsumowanie rozmowy. Dopasowany do Waszego stylu na warsztacie.
- Listę pól w CRM, które trzeba uporządkować, zanim włączycie cokolwiek z AI.
- Zasady pracy z danymi klientów w narzędziach AI.
- Ocenę funkcji AI w Waszym CRM: co już macie, co wymaga licencji, co da się zrobić taniej.
- Listę pomysłów do wdrożenia z oceną „sami” albo „programista”, np. asystent podłączony do CRM albo cotygodniowy raport lejka.
- Zaświadczenie, 30 dni pytań mailem, sesja po miesiącu.
Pytania o ten moduł
Mamy Salesforce. Czy to szkolenie z Agentforce?
Nie, to szkolenie z pracy handlowca z AI. Agentforce i Einstein omawiam jako jedną z opcji, z uczciwą informacją o licencjach. Wdrożenie AI w Salesforce to osobna usługa w serwisie o Salesforce, a przed nim warto zrobić darmowy audyt uprawnień.
Mamy inny CRM (HubSpot, Pipedrive, własny).
Zasady są te same: porządek w danych, osobne konto dla AI, tylko odczyt na początek. Przed szkoleniem sprawdzam, co Wasz CRM oferuje i czy da się go podłączyć do asystenta.
Czy AI będzie pisać maile za handlowców?
Szkice tak, wysyłać nie. Na warsztacie ćwiczymy, jak dostać szkic w stylu firmy w minutę i co sprawdzić, zanim pójdzie do klienta.
Czy handlowcy nietechniczni sobie poradzą?
Tak, moduł nie wymaga żadnej wiedzy technicznej. Część o podłączeniu asystenta do CRM pokazuję ja, a konfiguracją zajmuje się osoba techniczna albo ja po szkoleniu.
Wasi pracownicy już używają AI. Nauczmy ich robić to dobrze i bezpiecznie.
Napiszcie, jaki dział i ile osób. Odpowiadam w ciągu jednego dnia roboczego z propozycją programu.
Zapytaj o szkolenie dla zespołu
Napiszcie, jaki dział i ile osób. Odpowiem w ciągu jednego dnia roboczego z pytaniami albo od razu z propozycją programu. Wycena po rozmowie, zależnie od formy i liczby osób.