AI w księgowości
Dla działu księgowości i biur rachunkowych. Powtarzalna praca z dokumentami i zestawieniami, którą AI potrafi skrócić, oraz jasna granica: AI nie podejmuje decyzji podatkowych i nie zastępuje sprawdzenia przez księgową.
Co ćwiczymy
Odczytywanie dokumentów
Dane z faktur, wyciągów, umów i skanów do tabeli. Jak zadać pytanie, żeby dostać kolumny, które są Wam potrzebne, i jak sprawdzić sumę kontrolną.
Porównywanie zestawień
Dwie listy, które się nie zgadzają: wyciąg a rozrachunki, rejestr a plik od klienta. AI wskazuje różnice, uczestnik decyduje, co z nimi zrobić.
Dane z KSeF i pliki JPK w arkuszu
Eksport z KSeF i pliki JPK otwarte w Excelu lub Arkuszach: wyszukiwanie rozbieżności, podsumowania według kontrahentów, kontrola kompletności.
Formuły i makra
Formuła, której nikt nie pamięta, i makro, którego nikt nie chce pisać. AI pisze, uczestnik czyta, testuje na małej próbce i dopiero wtedy używa.
Pisma i odpowiedzi
Szkic pisma do urzędu, odpowiedź na pytanie klienta biura, przypomnienie o dokumentach. W Waszym stylu, z miejscem na to, co musi sprawdzić człowiek.
Streszczenia zmian w przepisach
Długi komunikat albo interpretacja do trzech punktów „co to zmienia u naszych klientów”. Z obowiązkiem sprawdzenia w źródle, który ćwiczymy, a nie tylko deklarujemy.
Granice
Co AI może przygotować, a co musi zdecydować i podpisać księgowa. Lista przypadków z Waszej praktyki, gdzie AI zostaje narzędziem, nie doradcą.
Poufność
Dane klientów biura i tajemnica zawodowa: jak pracować na konkretach bez wklejania ich do narzędzia. Anonimizacja, plan firmowy, co zapisać w umowie z klientem.
Przykładowe ćwiczenia
Paczka faktur do tabeli
Dziesięć faktur w PDF od różnych dostawców. Zadanie: numer, data, kontrahent, netto, VAT, brutto w jednej tabeli, z kontrolą sum. Potem: gdzie AI się pomyliło i jak to wychwycić.
Wyciąg kontra rozrachunki
Dwie listy płatności, część kwot zgadza się tylko częściowo. AI przygotowuje listę rozbieżności, uczestnik ocenia każdą z nich.
Formuła na życzenie
Każdy przynosi arkusz, w którym coś liczy ręcznie. Opisuje zadanie zwykłym językiem, AI pisze formułę, uczestnik sprawdza na trzech wierszach.
Pismo w pół godziny zamiast dwóch
Odpowiedź na wezwanie albo pytanie klienta biura: szkic od AI, poprawki uczestnika, lista rzeczy do sprawdzenia przed wysłaniem.
Co się zmieniło
Komunikat o zmianie przepisów streszczony dla klientów biura, a potem porównany z oryginałem punkt po punkcie.
Dla kogo
- Dział księgowości w firmie, który co miesiąc ręcznie przepisuje i porównuje dane.
- Biuro rachunkowe, które obsługuje wielu klientów i boi się o poufność ich danych.
- Główna księgowa, która chce, żeby zespół używał AI, ale pod kontrolą i z zasadami.
- Osoby, które już próbowały ChatGPT w pracy i zniechęciły się po pierwszym błędzie.
Co zabieracie ze sobą
- Zestaw sprawdzonych poleceń do odczytywania dokumentów, porównywania list i pisania formuł, dopasowany do Waszych arkuszy.
- Listę kontrolną: co sprawdzić, zanim wynik AI trafi do ksiąg albo do klienta.
- Zasadę pracy z danymi klientów, do wpisania do procedur biura.
- Listę zadań z Waszego działu z oceną: „zrobicie sami z AI”, „wymaga programisty” (np. automatyczne pobieranie danych i raport cykliczny), „zostaje u człowieka”.
- Zaświadczenie o udziale z programem.
- 30 dni pytań mailem i sesję po miesiącu.
Uczciwie o zakresie. Jestem programistą, nie księgowym. Uczę pracy z narzędziem na Waszych dokumentach i pokazuję, jak sprawdzać wyniki. Merytorykę podatkową zostawiam Wam. Przed szkoleniem proszę o kontakt z osobą z działu, żeby ćwiczenia odpowiadały Waszej praktyce.
Pytania o ten moduł
Czy AI może zaksięgować dokument albo doradzić stawkę VAT?
Na szkoleniu uczymy, że nie. AI przygotowuje dane, porównuje, pisze szkic. Decyzję podatkową podejmuje i podpisuje księgowa. To nie ostrożność na pokaz, tylko granica, która chroni Was i klientów.
Czy wklejamy dane klientów do ChatGPT?
Nie na prywatne konto. Na warsztacie pracujemy na zanonimizowanych kopiach Waszych dokumentów. Pokazuję, jak anonimizować w pół minuty i czym różni się plan firmowy, w którym dane nie służą do trenowania modelu.
Czy musimy mieć Excel, czy wystarczą Arkusze Google?
Jedno i drugie działa. Ćwiczymy na tym, czego używacie na co dzień.
Czy ten moduł jest dla biur rachunkowych?
Tak, i to w pierwszej kolejności. Dużo powtarzalnej pracy i wysokie wymagania poufności to dokładnie to, gdzie AI pomaga najbardziej i gdzie najłatwiej o błąd. Dla biur rozbudowuję część o poufności i umowach z klientami.
Czy po szkoleniu da się zautomatyzować pobieranie danych i raporty?
Często tak. To zwykle punkt „wymaga programisty” na liście z warsztatu. Mogę to zrobić w ramach wdrożenia po szkoleniu.
Wasi pracownicy już używają AI. Nauczmy ich robić to dobrze i bezpiecznie.
Napiszcie, jaki dział i ile osób. Odpowiadam w ciągu jednego dnia roboczego z propozycją programu.
Zapytaj o szkolenie dla zespołu
Napiszcie, jaki dział i ile osób. Odpowiem w ciągu jednego dnia roboczego z pytaniami albo od razu z propozycją programu. Wycena po rozmowie, zależnie od formy i liczby osób.