Raporty z AI i połączenie z danymi firmy
Dla osób, które co miesiąc składają raport z kilku plików i systemów, i dla osoby technicznej, która ma to podłączyć. Najbardziej techniczny moduł i ten, którego trener bez doświadczenia programisty zwykle nie pokaże.
Jedno zdanie, które porządkuje temat
AI widzi to, co widzi konto, na którym działa. Najpierw porządek w dostępach, potem podłączenie.
Asystent podłączony do bazy danych albo CRM nie dostaje nowych uprawnień. Używa tych, które ma konto. Jeśli to konto administratora, asystent może wszystko. Dlatego w tym module każda rzecz, która czyta dane firmy, działa na osobnym koncie tylko do odczytu, a uczestnicy uczą się czytać i sprawdzać to, co AI napisało, zanim ktokolwiek temu zaufa.
Co ćwiczymy
Pytania do danych zwykłym językiem
„Ile sprzedaliśmy w regionie X wobec zeszłego kwartału”. Jak zadać pytanie, żeby odpowiedź była sprawdzalna, i jak poprosić o drogę do wyniku, nie tylko o wynik.
SQL i SOQL pisane przez AI
AI pisze zapytanie, uczestnik je czyta: skąd dane, jakie filtry, jakie łączenia. Sprawdzenie na małej próbce. Nie trzeba umieć pisać SQL, trzeba umieć go przeczytać.
Formuły i tabele przestawne
Excel i Arkusze Google: formuła opisana słowami, napisana przez AI, przetestowana na trzech wierszach. Tabela przestawna z opisu, nie z klikania.
Power BI i Looker Studio
Miara, kolumna obliczana, wykres z opisu. Co AI przygotuje, a co i tak trzeba kliknąć. Na Waszym narzędziu, jeśli któreś macie.
Połączenie przez MCP
Asystent (Claude, ChatGPT, Copilot) podłączony do bazy albo CRM przez serwer MCP, na osobnym koncie tylko do odczytu. Pokazuję na własnym serwerze, a potem na kopii Waszych danych, jeśli chcecie.
Raport cykliczny
Dane pobierają się same, AI dopisuje komentarz, wynik trafia mailem w poniedziałek rano. Co z tego zrobi użytkownik, co osoba techniczna, a co wymaga programisty.
Sprawdzanie wyników
Suma kontrolna, porównanie z raportem, który już macie, pytanie o to samo w inny sposób. Nawyki, bez których raport od AI jest ładny i błędny.
Uprawnienia
Jak założyć konto tylko do odczytu, które pola wyłączyć (dane osobowe, wynagrodzenia), jak zapisywać, kto o co pytał.
Dwie wersje modułu
Dla użytkowników
Dla osób, które składają raporty i zadają pytania do danych: kierownicy, analitycy, księgowość, sprzedaż.
- Pytania zwykłym językiem i czytanie odpowiedzi.
- Formuły i tabele przestawne z pomocą AI.
- Czytanie zapytania SQL, które AI napisało, bez pisania go samodzielnie.
- Korzystanie z asystenta podłączonego do danych, którego ktoś już skonfigurował.
- Sprawdzanie wyników.
Dla osoby technicznej
Dla osoby w firmie, która ma to podłączyć i utrzymać: informatyk, administrator, analityk z dostępem do bazy.
- Konfiguracja serwera MCP i połączenia z bazą lub CRM.
- Konto tylko do odczytu, zakres pól, dziennik zapytań.
- Raport cykliczny: pobranie danych, komentarz od AI, wysyłka. Co zbudować samemu, a co kupić.
- Jak odbierać zapytania od AI: wydajność, limity, dane osobowe.
- Co zrobić, gdy użytkownik dostanie zły wynik.
Przykładowe ćwiczenia
Raport, który składa się trzy godziny
Uczestnik przynosi raport, który robi co miesiąc ręcznie. Rozbieramy go na źródła i kroki, a potem sprawdzamy, które kroki AI zrobi z formuły, a które wymagają połączenia z danymi.
Przeczytaj to zapytanie
AI pisze zapytanie SQL do pytania biznesowego. Grupa tłumaczy je na zdania: skąd, co, jakie warunki. Potem celowo wprowadzamy błąd w pytaniu i patrzymy, czy ktoś go zauważy.
Pytanie do CRM na żywo
Asystent podłączony do kopii CRM przez MCP odpowiada na pytania z sali. Każdą odpowiedź sprawdzamy w systemie.
Poniedziałek rano
Dla osoby technicznej: szkic raportu cyklicznego od pobrania danych po mail. Działający prototyp na koniec warsztatu na danych firmy.
Dla kogo
- Firma, w której co miesiąc ktoś ręcznie składa raport z kilku plików i systemów.
- Kierownik, który chce zadawać pytania do danych bez czekania na analityka.
- Osoba techniczna, która ma podłączyć AI do bazy albo CRM i nie chce zrobić tego na koncie administratora.
- Firma z Salesforce, która chce raportów z CRM bez eksportu do Excela.
Co zabieracie ze sobą
- Zestaw poleceń do pytań o dane, formuł i czytania zapytań.
- Listę kontrolną sprawdzania raportu od AI.
- Rozpisany na kroki Wasz najgorszy raport miesięczny z oceną, co z tego da się zautomatyzować.
- Dla osoby technicznej: schemat połączenia (konto, zakres, dziennik) i prototyp raportu cyklicznego, jeśli warsztat był na Waszych danych.
- Zaświadczenie, 30 dni pytań mailem, sesja po miesiącu.
- Jeśli chcecie, wycenę wdrożenia tego, co wyszło na warsztacie.
Pytania o ten moduł
Czy uczestnicy muszą znać SQL?
Nie. W wersji dla użytkowników uczymy czytać zapytania, które pisze AI, nie pisać ich. Wersja techniczna zakłada, że osoba ma już dostęp do bazy i podstawową orientację.
Czy podłączacie się do naszej prawdziwej bazy?
Na zwykłym warsztacie nie: pokazuję na własnym serwerze MCP i na danych przykładowych. Warsztat na danych firmy przygotowujemy osobno: kopia albo konto tylko do odczytu, wyłączone pola wrażliwe, umowa o poufności.
Mamy Power BI / Looker Studio / tylko Excel.
Dostosowuję. Zasady są te same, zmienia się narzędzie, w którym powstaje wykres.
Czy raport cykliczny powstanie na szkoleniu?
Prototyp tak, jeśli to warsztat na danych firmy z osobą techniczną. Wersję produkcyjną z obsługą błędów i monitoringiem zwykle robię jako wdrożenie po szkoleniu.
Mamy Salesforce. Czy to działa z SOQL?
Tak. Pokazuję zapytania SOQL, raporty Salesforce i podłączenie asystenta do CRM. Zanim cokolwiek podłączycie, polecam darmowy audyt uprawnień.
Po szkoleniu zostaje lista rzeczy do wdrożenia. Jeśli chcecie, wdrożę je.
Raport cykliczny, AI podłączone do CRM albo bazy danych, poczta i dokumenty. Osobny serwis o wdrożeniach AI.
Zapytaj o szkolenie dla zespołu
Napiszcie, jaki dział i ile osób. Odpowiem w ciągu jednego dnia roboczego z pytaniami albo od razu z propozycją programu. Wycena po rozmowie, zależnie od formy i liczby osób.